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Klöckner & Co und Worthington Steel unterzeichnen Zusammenschlussvereinbarung

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EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Klöckner & Co und Worthington Steel unterzeichnen
Zusammenschlussvereinbarung

15.01.2026 / 23:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Düsseldorf, 15. Januar 2026

Klöckner & Co und Worthington Steel unterzeichnen
Zusammenschlussvereinbarung

  * Worthington Steel kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
    für alle Aktien der
    Klöckner & Co SE an

  * Angebotspreis beträgt 11,00 EUR pro Aktie, was einer Prämie von ca. 98 %
    auf den unbeeinflussten volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs
    der Aktie am 5. Dezember 2025 [1] und einer Prämie
    von ca. 81 % auf den Schlusskurs von 6,07 EUR je Aktie am 5. Dezember 20251
    entspricht

  * Komplementäre Ausrichtung beider Unternehmen stellt Grundlage für
    nachhaltiges Wachstum in Nordamerika und Europa dar

  * Worthington Steel unterstützt das Management und die Strategie von
    Klöckner & Co, sich auf
    höherwertige Produkte und Services zu konzentrieren

Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") und Worthington Steel GmbH, eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Worthington Steel, Inc. (zusammen,
"Worthington Steel") haben heute, nach positivem Abschluss der
Due-Diligence-Prüfung und entsprechenden Verhandlungen, eine
Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. In diesem Zusammenhang hat
Worthington Steel ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
sämtliche ausstehenden Aktien der Klöckner & Co SE angekündigt. Die
komplementäre Ausrichtung beider Unternehmen schafft die Grundlage für
nachhaltiges Wachstum und erweitert die Präsenz in Europa und Nordamerika.
Gemeinsam wären sie eines der führenden Service-Center- und
Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa.

Attraktives Übernahmeangebot mit einer Prämie von ca. 98 %

Der vereinbarte Angebotspreis beträgt 11,00 EUR pro Klöckner-Aktie in bar.
Dies entspricht einer Prämie von ca. 81 % auf den Schlusskurs der Klöckner &
Co zum 5. Dezember 2025, dem letzten Tag, bevor die Verhandlungen öffentlich
bekannt gemacht wurden, und von ca. 98 % auf Basis des unbeeinflussten
volumengewichteten
3-Monats-Durchschnittskurs der Klöckner-Aktie bis zum 5. Dezember 2025.

Der implizierte Gesamtunternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf rund
2,1 Mrd. EUR (2,4 Mrd. USD). Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co
begrüßen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage, den Aktionären im Rahmen ihrer begründeten Stellungnahme
die Annahme des Angebots zu empfehlen. Nach Einschätzung der Gremien
reflektiert das Angebot den inneren Wert der Klöckner-Aktie und beinhaltet
eine attraktive Prämie. Die Gremien von Klöckner & Co begrüßen zudem den
strategischen Nutzen des Zusammenschlusses und den damit zu erzielenden
Mehrwert für alle Beteiligten.

Worthington Steel hat Klöckner & Co mitgeteilt, dass sich die SWOCTEM GmbH
mit einer unwiderruflichen Annahmeverpflichtung gegenüber Worthington Steel
verpflichtet hat, ihre gesamte Beteiligung in Höhe von ca. 41,53 % an
Klöckner & Co in das Übernahmeangebot anzudienen. Auch die Mitglieder des
Vorstands von Klöckner & Co haben bestätigt, dass sie sämtliche von ihnen
gehaltenen Aktien in das Angebot einliefern werden.

"Der Zusammenschluss mit Worthington Steel würde einen entscheidenden
Schritt bei der Fokussierung auf höherwertige Produkte und Services
markieren. Gemeinsam schaffen wir die Basis für nachhaltiges Wachstum,
erweitern unsere jeweiligen Präsenzen und bieten unseren Kunden ein noch
breiteres Produktportfolio. Worthington Steel ist der ideale Partner, um
unseren Erfolg und unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern."

Guido Kerkhoff
CEO Klöckner & Co SE

"Klöckner & Co bringt eine beeindruckende Marktpräsenz in Europa und
Nordamerika, ein innovatives Produktportfolio sowie langfristige
Kundenbeziehungen mit. Diese Stärken ergänzen unser eigenes Profil auf
ideale Weise. Gemeinsam sind wir in der Lage, unsere Angebote nachhaltig zu
erweitern und unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen."

Geoff G. Gilmore
CEO Worthington Steel

Worthington Steel unterstützt die strategische Ausrichtung von Klöckner & Co

Worthington Steel sichert im Rahmen der Vereinbarung zu, das Management und
die strategische Ausrichtung von Klöckner & Co zu unterstützen sowie
Erfahrung, Netzwerke und flexible Ressourcen bereitzustellen, um das
Wachstum des Unternehmens zu begleiten. Die Verbindung der beiden
renommierten Unternehmen würde Innovationen beschleunigen und das
Leistungsangebot nachhaltig erweitern.

Wesentliche Inhalte der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss

Klöckner & Co und Worthington Steel haben eine Vereinbarung zum
Unternehmenszusammenschluss getroffen, in der die wesentlichen Eckpfeiler
der Transaktion geregelt sind. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der
Transaktion gilt Folgendes:

  * Der Sitz des Unternehmens für das europäische Geschäft soll weiterhin in
    Düsseldorf bleiben.

  * Das Unternehmen soll eigenständig und in eigener Verantwortung vom
    derzeitigen Vorstand geführt werden.

  * Die Größe des Aufsichtsrats bleibt unverändert. Nach Abschluss der
    Transaktion beabsichtigt Worthington Steel, im Aufsichtsrat angemessen
    entsprechend der künftigen Aktionärsstellung als strategischer Partner
    vertreten zu sein.

  * Es sind keine Entlassungen oder Schließungen von Standorten geplant.

  * Alle zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses gültigen Betriebsvereinbarungen
    sollen bestehen bleiben.

Der Vorstand von Klöckner & Co nimmt zur Kenntnis, dass Worthington Steel
nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots die Möglichkeit eines
Squeeze-Out, eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags und/ oder
eines Delistings der Unternehmensaktien vom regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse prüfen wird.

Das Angebot wird den üblichen Angebotsbedingungen, einschließlich
behördlicher Freigaben, unterliegen. Die Angebotsunterlage wird der BaFin
zeitnah vorgelegt und nach Billigung unverzüglich durch Worthington Steel
veröffentlicht, woraufhin die Angebotsfrist beginnen wird. Der Abschluss des
Übernahmeangebots wird laut Worthington Steel für das zweite Halbjahr 2026
angestrebt. Das geplante Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer
Mindestannahmequote von 65 % aller ausstehenden Aktien von Klöckner & Co,
der Erteilung behördlicher Freigaben sowie weiterer üblicher
Vollzugsbedingungen. Worthington Steel wird die Angebotsunterlage und
weitere Informationen in Bezug auf das Übernahmeangebot auf ihrer Website
zugänglich machen.

Goldman Sachs Bank Europe SE agiert als Finanzberater für Klöckner & Co und
Hengeler Mueller als Rechtsberater.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen
Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit
einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und
Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region,
bedient Klöckner & Co über
60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete
Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. EUR. Mit einer konsequenten
Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, eines der
führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika
und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion
des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des
Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO2-reduzierter
Lösungen unter der Dachmarke Nexigen®.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum
Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX® -Index der
Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576

Kontakt:

Presse
Christian Pokropp - Pressesprecher
Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 211 88245-360
christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren
Fabian Joseph
Head of Investor Relations

+49 211 88245-488
fabian.joseph@kloeckner.com

Über Worthington Steel:

Worthington Steel (NYSE: WS) ist ein Metallverarbeiter, der gemeinsam mit
seinen Kunden hochtechnische und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Die
Expertise von Worthington Steel in der Verarbeitung von flachgewalztem
Stahl, Elektrostahl-Lamellen sowie maßgeschneiderten Tailor-Welded-Lösungen
trägt zur Nachhaltigkeit der Stahlindustrie bei.

Als einer der führenden Metallverarbeiter in Nordamerika nutzt Worthington
Steel mit rund 6.000 Mitarbeitenden das Potenzial von Stahl, um die Visionen
seiner Kunden durch wertschöpfende Verarbeitungskapazitäten voranzubringen -
darunter Verzinken, Beizen, konfiguriertes Zuschnittstanzen (Configured
Blanking), spezialisierte Kaltumformung, Leichtbau sowie die Fertigung
elektrischer Lamellen. Mit Hauptsitz in Columbus, Ohio, betreibt Worthington
Steel 37 Werke in sieben US-Bundesstaaten und zehn Ländern weltweit. Auf
Basis einer People-first-Philosophie, eines klaren Bekenntnisses zu
Nachhaltigkeit und eines bewährten Geschäftsmodells verfolgt Worthington
Steel das Ziel, positive Erträge zu erzielen: durch verlässliche und
innovative Lösungen für Kunden, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende
und die Stärkung seiner Gemeinschaften.

[1] Der letzte Börsenschlusskurs vor der Ad-hoc Mitteilung von Klöckner &
Co, in der die Gesellschaft Gespräche über eine mögliche Transaktion mit
Worthington Steel bestätigte.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Klöckner & Co SE
                   Peter-Müller-Straße 24
                   40468 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)211-8824-5900
   E-Mail:         info@kloeckner.com
   Internet:       www.kloeckner.com
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   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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2261012 15.01.2026 CET/CEST

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