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    Worthington Steel beabsichtigt Klöckner & Co zu übernehmen

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EQS-News: Worthington Steel GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Worthington Steel beabsichtigt Klöckner & Co zu übernehmen

15.01.2026 / 23:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Worthington Steel beabsichtigt Klöckner & Co zu übernehmen

Worthington Steel stärkt seine führende Position im nordamerikanischen
Metallverarbeitungssektor

Highlights:

  * Schaffung des zweitgrößten Stahl-Servicecenter-Unternehmens in
    Nordamerika mit einem kumulierten Umsatz von über 9,5 Milliarden
    US-Dollar

  * Komplementärer Zusammenschluss stärkt Worthington Steels strategisches
    Angebot in zentralen Produktkategorien sowie Schlüsselregionen

  * Weitere Diversifizierung von Worthington Steels Produktportfolio,
    Endmärkten und geografischer Präsenz in Nordamerika und Europa

  * Es wird erwartet, dass klar umsetzbare und identifizierte jährlich
    Synergieeffekte von rund 150 Millionen US-Dollar erzielt werden

  * Transaktion soll einen deutlichen positiven Effekt auf das Ergebnis pro
    Aktie (EPS) haben

  * Zusammenschluss schafft eine Plattform mit mehreren Möglichkeiten für
    beschleunigtes Wachstum

  * Vollständig durch Barmittel finanzierte Übernahme soll in Form eines
    freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots in Deutschland durchgeführt
    werden

  * SWOCTEM GmbH, Großaktionär von Klöckner & Co, unterstützt die
    Transaktion

COLUMBUS, OHIO (15. Januar 2026) - Worthington Steel (NYSE: WS) hat ein
Business Combination Agreement mit Klöckner & Co abgeschlossen.

Klöckner & Co ist ein in Deutschland börsennotiertes (XETR: KCO), führendes
Servicecenter- und Metallverarbeitungsunternehmen mit rund 110 Standorten in
Nordamerika und Europa. Das Unternehmen verfügt über ein breites
Produktportfolio, das flachgewalzten Stahl (Blech und Platte), Elektroband,
Aluminium, Edelstahl sowie Langprodukte umfasst. In den vergangenen Jahren
hat sich Klöckner & Co durch Zukäufe und gezielte Wachstumsstrategien zu
einem hochwertigen Verarbeitung- und Fertigungsunternehmen entwickelt.

Die geplante Übernahme fügt sich als strategische Ergänzung nahtlos in
Worthington Steels Wachstumsstrategie ein und stärkt die Marktposition des
Unternehmens im nordamerikanischen Metallverarbeitungssektor.

Durch den Zusammenschluss entsteht ein größerer und stärker diversifizierter
Marktführer in der Metallverarbeitung - mit einem erweiterten Produktangebot
und einer umfassenderen geografischen Reichweite. Nach Abschluss der
Transaktion wird Worthington Steel gemessen am Umsatz das zweitgrößte
Stahl-Service-Center-Unternehmen in Nordamerika sein.

Die Transaktion erweitert Worthington Steels Produktportfolio, den Zugang zu
Endmärkten und erhöht die geografische Präsenz des Unternehmens. Das
kombinierte Unternehmen profitiert von erweiterten Skaleneffekten,
gemeinsamen Best Practices sowie einer höheren operativen Effizienz.
Worthington Steel und Klöckner & Co bauen dabei auf einem gemeinsamen
Verständnis von Sicherheit, Qualität und operativer Exzellenz auf.

"Dies ist ein strategischer und transformativer Schritt auf der
Wachstumsreise von Worthington Steel", sagt Geoff Gilmore, President und CEO
von Worthington Steel. "Mit der Übernahme von Klöckner & Co stärken wir
unser Angebot im Bereich der hochwertigen Metallverarbeitung. Wir schaffen
Wert für unsere Aktionäre, vertiefen Beziehungen zu unseren Kunden und
Lieferanten und eröffnen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten für unsere
Mitarbeitenden. Worthington Steel und Klöckner & Co verbindet ein
gemeinsamer Anspruch an operative Exzellenz, Innovation und disziplinierte
Umsetzung. Durch die Integration der Kompetenzen von Klöckner & Co in
Nordamerika und Europa werden wir gemeinsam stärker, bauen ein
widerstandsfähigeres Unternehmen auf und steigern den Wert für unsere
Aktionäre."

"Diese Transaktion ist der richtige Schritt für Klöckner & Co, um auf
unseren Stärken aufzubauen und unser Geschäft zukunftsfähig aufzustellen",
sagt Guido Kerkhoff, CEO von Klöckner & Co. "Worthington Steel bringt
komplementäre Kompetenzen mit und hat einen exzellenten Ruf sowie ein
erfahrenes Führungsteam, das unseren Fokus auf operative Exzellenz und
nachhaltiges Wachstum teilt. Der Zusammenschluss beider Unternehmen schafft
Mehrwert für alle unsere Stakeholder. Zugleich ist Klöckner & Co noch besser
positioniert, um unseren strategischen Plan umzusetzen, unsere Kunden zu
unterstützen und den langfristigen Erfolg unserer Mitarbeitenden zu
fördern."

Attraktive Transaktionskonditionen

Worthington Steel hat jährliche Kosten-, operative und kommerzielle
Synergien in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar überwiegend in
Nordamerika identifiziert. Worthington Steel plant diese bis zum Ende des
Geschäftsjahres 2028 vollständig zu realisieren.

Die Transaktion wird Worthington Steels Umsatz nahezu verdreifachen - auf
rund 9,5 Milliarden US-Dollar - bei einer stabilen Marge von über 7 Prozent,
einschließlich Synergien.

Der Angebotspreis impliziert einen Unternehmenswert (Enterprise Value) von
2,4 Milliarden US-Dollar und entspricht einem EV/EBITDA-Multiple [1] von
rund 8,5x, basierend auf dem 12-Monats-EBITDA von Klöckner & Co zum 30.
September 2025 und 5,5x unter Berücksichtigung erwarteter laufender
Synergieeffekte von 150 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus erwartet Worthington Steel, dass die Übernahme innerhalb des
ersten vollen Geschäftsjahres das Ergebnis pro Aktie (EPS) deutlich steigern
wird.

Umsetzung der Transaktion

Worthington Steel GmbH, die für die Übernahme gegründete Tochtergesellschaft
von Worthington Steel, beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher ausstehenden Aktien von Klöckner & Co
zu unterbreiten. Klöckner & Co-Aktionäre, die das Angebot annehmen, erhalten
11 Euro in bar je angedienter Klöckner & Co-Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat
von Klöckner & Co begrüßen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich
ihrer Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären die Annahme des Angebots
zu empfehlen. Der Vorstand und das erweiterte Management bleiben nach
Abschluss der Transaktion voraussichtlich im Amt.

SWOCTEM GmbH, der größte Aktionär von Klöckner & Co mit einem Anteil von
rund 42 Prozent des Grundkapitals, hat mit Worthington Steel eine
unwiderrufliche Annahmeverpflichtung (Irrevocable Agreement) geschlossen und
sich verpflichtet, seine Aktien in das Angebot von Worthington Steel
anzudienen.

Der Vollzug des Angebots steht unter dem Vorbehalt des Erreichens einer
Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von
Klöckner & Co zum Ende der Annahmefrist sowie der Erteilung der
erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion
wird in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2026 erwartet. Weitere Details
zum freiwilligen Übernahmeangebot werden in einer Angebotsunterlage gemäß
deutschem Wertpapierrecht dargelegt.

Die Angebotsunterlage wird der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Prüfung und Gestattung vorgelegt.
Nach Gestattung durch die BaFin werden die Angebotsunterlage sowie sämtliche
weiteren Informationen zum Angebot gemäß dem Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz (WpÜG) unter www.strong-for-good.com veröffentlicht.

Finanzierung und Kapitalstruktur

Worthington Steel beabsichtigt, die Transaktion durch eine Kombination aus
vorhandenen liquiden Mitteln und neuer Fremdfinanzierung zu finanzieren. Das
Angebot ist vollständig durch verbindliche Finanzierungszusagen gesichert
und unterliegt keinen Finanzierungsvorbehalten.

Zum Closing erwartet Worthington Steel eine pro-forma-Nettoverschuldung (Net
Leverage) im Bereich von ~4,0x, einschließlich Synergien. Unmittelbar nach
Abschluss der Transaktion wird sich Worthington Steel auf den Abbau der
Verschuldung und die Realisierung der Synergien konzentrieren, um innerhalb
von 24 Monaten nach Closing eine Nettoverschuldung von unter 2,5x zu
erreichen.

Worthington Steel bleibt seinem konservativen Finanzierungsansatz und einer
ausgewogenen Kapitalallokation verpflichtet, und fokussiert sich weiterhin
auf Shareholder Return in Form von Dividenden sowie disziplinierten
Reinvestitionen.

Berater und Rechtsberater

Andina Partners International LLP und Bank of America agieren als
Finanzberater von Worthington Steel. Latham & Watkins LLP berät Worthington
Steel rechtlich. Wells Fargo und Citigroup haben vollständig unterzeichnete
Finanzierungszusagen für die Akquisitionsfinanzierung bereitgestellt.

Investoren- und Analystenkonferenz

Worthington Steel wird am 16. Januar 2026 um 8:30 ET (14:30 CET) für die
geplante Akquisition von Klöckner & Co eine gesonderte Telefonkonferenz für
Analysten und Investoren abhalten.

Die Telefonkonferenz wird per Webcast unter ir.worthingtonsteel.com
zugänglich sein. Eine Aufzeichnung des Webcast sowie die begleitenden
Präsentationsunterlagen werden im Anschluss unter derselben Website-Adresse
zur Verfügung gestellt.

Über Worthington Steel

Worthington Steel (NYSE: WS) ist ein Metallverarbeiter, der gemeinsam mit
seinen Kunden hochtechnische und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Die
Expertise von Worthington Steel in der Verarbeitung von flachgewalztem
Stahl, Elektrostahl-Lamellen sowie maßgeschneiderten Tailor-Welded-Lösungen
trägt zur Nachhaltigkeit der Stahlindustrie bei.

Als einer der führenden Metallverarbeiter in Nordamerika nutzt Worthington
Steel mit rund 6.000 Mitarbeitenden das Potenzial von Stahl, um die Visionen
seiner Kunden durch wertschöpfende Verarbeitungskapazitäten voranzubringen -
darunter Verzinken, Beizen, konfiguriertes Zuschnittstanzen (Configured
Blanking), spezialisierte Kaltumformung, Leichtbau sowie die Fertigung
elektrischer Lamellen. Mit Hauptsitz in Columbus, Ohio, betreibt Worthington
Steel 37 Werke in sieben US-Bundesstaaten und zehn Ländern weltweit. Auf
Basis einer People-first-Philosophie, eines klaren Bekenntnisses zu
Nachhaltigkeit und eines bewährten Geschäftsmodells verfolgt Worthington
Steel das Ziel, positive Erträge zu erzielen: durch verlässliche und
innovative Lösungen für Kunden, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende
und die Stärkung seiner Gemeinschaften.

Über Klöckner & Co

Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen
Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit
einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und
Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region,
bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern
mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024
erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. Euro. Mit einer
konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an,
eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in
Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte
Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die
Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration
weiterer CO2-reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen®.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum
Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX® -Index der
Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576

Medienkontakte:

Worthington Steel

Melissa Dykstra

Vice President, Corporate Communications and Investor Relations

Telefon: 614-840-4144

Melissa.Dykstra@WorthingtonSteel.com

Medienkontakt für Europa

Brunswick Group

Julia Klostermann

Director

Telefon: +49 174-740-2796

Jklostermann@brunswickgroup.com

Wichtige Hinweise:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Klöckner & Co-Aktien
dar. Die endgültigen Bestimmungen in Bezug auf das Übernahmeangebot werden
im Angebotsdokument offengelegt, nachdem die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage gestattet hat. Die Bieterin behält sich eine Änderung der
Regelungen und Bedingungen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig,
vor. Investoren und Inhabern von Klöckner & Co-Aktien wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem Übernahmeangebot
zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen
enthalten.

Das Übernahmeangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren
Bestimmungen des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) und bestimmter Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten" oder "U.S."). Das
Übernahmeangebot wird nicht im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen
einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder den
Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) gemacht. Dementsprechend wurden
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten keine
Ankündigungen, Registrierungen, Genehmigungen oder Autorisierungen für das
Angebot vorgenommen, arrangiert oder erteilt. Investoren und Inhaber von
Klöckner & Co-Aktien können nicht beanspruchen, durch die
Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik
Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) geschützt zu
sein. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und
etwaiger von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu gewährenden Ausnahmen wird
kein Übernahmeangebot direkt oder indirekt in einer Rechtsordnung gemacht,
in der dies einen Verstoß gegen das anwendbare nationale Recht darstellen
würde. Diese Pressemitteilung darf weder ganz noch teilweise in einer
Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in der das
Übernahmeangebot nach geltendem nationalem Recht untersagt wäre.

Die Bieterin und/oder mit der Bieterin verbundene Unternehmen oder
verbundene Unternehmen ihres Finanzberaters können Klöckner & Co-Aktien in
anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder außerbörslich
erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schließen, oder
Derivativgeschäfte in Bezug auf Klöckner & Co-Aktien abschließen, sofern
dies außerhalb der Vereinigten Staaten und im Einklang mit den anwendbaren
deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem WpÜG, erfolgt. Diese Erwerbe
können entweder über die Börse zu den jeweils geltenden Kursen oder im
Rahmen außerbörslicher Privatgeschäfte zu ausgehandelten Preisen erfolgen.
Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen,
einschließlich der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Klöckner &
Co-Aktien und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung, werden
unverzüglich in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht, wenn und
soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten
Staaten oder einer anderen relevanten Rechtsordnung erforderlich ist.

Das in dieser Pressemitteilung genannte Übernahmeangebot bezieht sich auf
Aktien einer deutschen Gesellschaft und unterliegt den gesetzlichen
Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines
solchen Angebots, die sich in wesentlichen Punkten von den entsprechenden
Vorschriften der Vereinigten Staaten und anderer Rechtsordnungen
unterscheiden. Die an anderer Stelle enthaltenen Finanzinformationen über
die Bieterin und Klöckner & Co, einschließlich der in der Angebotsunterlage
enthaltenen Informationen, werden in Übereinstimmung mit den in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt und nicht nach
den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen; sie sind daher möglicherweise nicht mit
Finanzinformationen über Unternehmen aus den Vereinigten Staaten oder aus
anderen Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbar. Das Übernahmeangebot wird nicht Gegenstand eines Prüf- oder
Registrierungsverfahrens einer Aufsichtsbehörde außerhalb Deutschlands sein
und wurde von keiner solcher Aufsichtsbehörde genehmigt oder empfohlen.
Aktionäre von Klöckner & Co mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt
in den Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass das
Übernahmeangebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben
wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne
des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner
aktuellen Fassung (der "U.S. Exchange Act") ist und deren Aktien nicht gemäß
Section 12 des U.S. Exchange Act registriert sind. Das Übernahmeangebot wird
in den Vereinigten Staaten auf Grundlage der Tier-II-Ausnahme von bestimmten
Anforderungen des U.S. Exchange Act erfolgen und grundsätzlich den
Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik
Deutschland unterliegen, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den
Vereinigten Staaten unterscheiden. Das Übernahmeangebot wird den in den
Vereinigten Staaten ansässigen Aktionären von Klöckner & Co zu denselben
Bedingungen unterbreitet wie allen übrigen Aktionären der Gesellschaft,
denen ein Angebot gemacht wird. Sämtliche Informationsunterlagen,
einschließlich dieser Pressemitteilung, werden den Aktionären in den
Vereinigten Staaten in einer Weise zur Verfügung gestellt, die mit der
Verteilung dieser Unterlagen an die übrigen Aktionäre der Gesellschaft
vergleichbar ist. Soweit das Übernahmeangebot den US-Wertpapiergesetzen
unterliegt, finden diese Gesetze ausschließlich auf Inhaber von Klöckner &
Co-Aktien in den Vereinigten Staaten Anwendung, sodass keiner anderen Person
Ansprüche aus diesen Gesetzen zustehen.

Jede Vereinbarung, die mit der Bieterin infolge der Annahme des geplanten
Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen
der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Es kann für
Aktionäre aus den Vereinigten Staaten (oder aus anderen Rechtsordnungen als
Deutschland) schwierig sein, ihre Rechte und Ansprüche, die im Zusammenhang
mit dem Übernahmeangebot nach dem U.S. Securities Act (oder anderen ihnen
bekannten Gesetzen) entstehen, durchzusetzen, da die Bieterin und Klöckner &
Co außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der der
Aktionär ansässig ist) ansässig sind und ihre jeweiligen Führungskräfte und
Direktoren außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der
der Aktionär ansässig ist) ansässig sind. Es könnte unmöglich sein, ein
nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Direktoren
vor einem nicht-amerikanischen Gericht wegen Verstößen gegen
US-Wertpapiergesetze zu verklagen. Es könnte auch unmöglich sein, ein
nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Tochtergesellschaften zu
zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich
zukunftsgerichteter Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation
Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter
anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen zu den Plänen, Zielen,
Erwartungen und Absichten von Worthington Steel und Klöckner & Co im
Zusammenhang mit der Übernahme und den Vorteilen der Transaktion, den
erwarteten Ergebnissen der geplanten Übernahme, einschließlich der
geschätzten Kosten, operativen und kommerziellen Synergien und dem Zeitplan
für die Realisierung dieser Synergien, den Auswirkungen auf die Erträge von
Worthington Steel, die erwartete Pro-forma-Nettoverschuldungsquote von
Worthington Steel nach der Transaktion und die Ziele für die
Nettoverschuldungsquote nach der Transaktion, den erwarteten Zeitplan für
den Abschluss der Übernahme sowie andere Aussagen, die keine historischen
oder gegenwärtigen Tatsachen darstellen und die durch Begriffe wie
"erwartet, "glaubt", "anticipates" "rechnet mit", "ist der Ansicht",
"versucht", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "nimmt an", "kann", "wird",
"würde", "sollte", "strebt an" sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Absichten, Annahmen
oder Erwartungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten
Ergebnissen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse
wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, umfassen unter
anderem, jedoch nicht ausschließlich, Risiken und Unsicherheiten in Bezug
auf die jeweiligen Geschäftstätigkeiten von Worthington Steel und Klöckner &
Co sowie die geplante Übernahme, und die tatsächlichen Ergebnisse können
wesentlich abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter
anderem, jedoch nicht ausschließlich: (i) die Fähigkeit der Parteien, die
geplante Übernahme zu den erwarteten Bedingungen und innerhalb des
erwarteten Zeitrahmens erfolgreich abzuschließen, einschließlich des Erhalts
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung sonstiger
Bedingungen für den Abschluss der Übernahme; (ii) die Fähigkeit der
Parteien, die erforderliche Mindestannahmeschwelle des ausgegebenen
Aktienkapitals von Klöckner & Co zum Ende der Annahmefrist zu erreichen;
(iii) die Finanzierungsvereinbarungen im Zusammenhang mit der Übernahme;
(iv) die Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäftstätigkeit von
Worthington Steel und Klöckner & Co, einschließlich der Auswirkungen auf die
künftige Finanzlage und Performance des kombinierten Unternehmens, die
Betriebsergebnisse, Strategie und Planung, einschließlich der erwarteten
steuerlichen Behandlung, unvorhergesehener Verbindlichkeiten, künftiger
Investitionsausgaben, Umsätze, Aufwendungen, Ergebnisse, Synergien,
wirtschaftlicher Performance, Verschuldung, Verluste, künftiger Aussichten
sowie der Geschäfts- und Managementstrategien für die Führung, Expansion und
das Wachstum der Geschäftstätigkeit des neu kombinierten Unternehmens; (v)
die potenziellen Auswirkungen der Ankündigung oder des Vollzugs der
geplanten Übernahme auf die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und sonstigen
Dritten; (vi) die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, die erwarteten
Kostensynergien oder die Ergebnissteigerung je Aktie zu realisieren; sowie
(vii) die weiteren Faktoren, die in den von Worthington Steel bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten beschrieben
sind, einschließlich des zuletzt eingereichten Annual Report on Form 10-K
und der nachfolgenden Quarterly Reports on Form 10-Q unter der Überschrift
"Risk Factors", sowie die weiteren Risiken, die in den Einreichungen von
Worthington Steel bei der SEC erörtert werden. Darüber hinaus beruhen diese
Aussagen auf Annahmen, die Änderungen unterliegen. Ferner kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Worthington Steel und/oder Klöckner & Co ihre in
Dokumenten oder Mitteilungen oder in dem noch zu veröffentlichenden
Angebotsdokument geäußerten Absichten und Einschätzungen nach
Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder des Angebotsdokuments
ändern werden. Diese Pressemitteilung bezieht sich ausschließlich auf den
Stand zum Datum dieser Mitteilung. Worthington Steel und Klöckner & Co
lehnen jeweils jede Verpflichtung ab, die hierin enthaltenen Informationen
zu aktualisieren.

[1] Multiples basieren pro forma auf den Erlösen aus dem Verkauf von
Vermögenswerten an Russel Metals (abgeschlossen am 31. Dezember 2025) und
dem von Klöckner & Co am 15. Januar 2026 angekündigten Verkauf von Becker.


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15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Worthington Steel GmbH
                   Graf-Zeppelin-Straße 29
                   72202 Nagold
                   Deutschland
   EQS News ID:    2261016



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2261016 15.01.2026 CET/CEST

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