Nachrichten Detail

    LAIQON AG: Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25

^
EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
LAIQON AG: Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25

04.05.2024 / 13:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

LAIQON AG: Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25

  * Finale Platzierung LAIC-Token 24 wird in Q2 2024 umgesetzt

  * Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu max. 5,7%
    des Grundkapitals zum Ausgabepreis von 6,25 EUR je Aktie

  * Wandelung der WSV 2020/24 mit über 85% erwartet

Hamburg, 04. Mai 2024

Finale Platzierung LAIC-Token 24 wird in Q2 2024 umgesetzt

Die Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns wurde durch die begonnenen
Ausgaben von LAIC-Token 24 an ausgewählte professionelle und
semiprofessionelle Anleger erfolgreich fortgesetzt. Zum 04. Mai 2024 wurden
bereits für rund 60% der geplanten Gesamtplatzierung von rund 6,8 Mio. EUR
LAIC-Token 24 ausgegeben.

Die Lieferung der LAIC-Token 24 erfolgte auf der Grundlage einer Bewertung
des LAIC-Teilkonzerns in Höhe von rund 65 Mio. EUR. Auf dieser
Bewertungsbasis beteiligten sich neben dem Vorstand auch weitere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LAIQON-Konzerns an der
LAIC-Wachstumsfinanzierung.

Der Vorstand der LAIQON AG erwartet die Umsetzung der finalen Platzierung
des LAIC-Token 24 im 2. Quartal 2024.

Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand der LAIQON AG hat im Zuge der Platzierung der LAIC-Token 24
eine Reihe von Gesprächen mit Aktionären und potenziellen Investoren sowohl
zur weiteren Entwicklung des LAIC-Teilkonzerns als auch zu der
Wachstumsstrategie GROWTH 25 geführt. Dabei wurde sowohl ein positives
Interesse an der innovativen Finanzierung über die LAIC-Token 24 als auch an
der Equity Story der LAIQON AG bekundet.

Aufgrund der dynamischen und vertrauensvollen Wahrnehmung der Gesellschaft,
sowohl bei Aktionären als auch im Kreis potenzieller neuer Investoren, ist
der Vorstand zur Überzeugung gelangt, eine Barkapitalerhöhung auch zu einem
über dem aktuellen Börsenkurs liegenden Ausgabepreis platzieren zu können.

Vorstand und Aufsichtsrat der LAIQON AG haben daher heute, am 04. Mai 2024,
die Durchführung einer wertpapierprospektfreien Barkapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen.

Bei der Barkapitalerhöhung sollen bis zu maximal 1.000.000 neue, auf den
Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben werden. Der Ausgabepreis je neuer
Aktie wurde mit 6,25 EUR festgelegt und lag somit entsprechend rund 26% über
dem aktuellen Börsenkurs (XETRA Schlusskurs 03.05.2024).

Den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt die LAIQON AG
u. a. wie folgt zu verwenden:

Um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken, beabsichtigt die
Gesellschaft, einen Teil des Nettoemissionserlöses für die Umsetzung eines
Effizienzprogrammes zu verwenden. Die Effizienzsteigerung soll dabei durch
eine weitere Digitalisierung und Prozessoptimierung der aufgebauten
Plattform erreicht werden. Ziel ist es, mit optimierten Technologien und
vereinfachten internen Abläufen, die Personal- und Betriebskosten zu senken
und gleichzeitig die Servicequalität für die Kunden zu erhöhen.

Ein weiterer Teil des Nettoemissionserlöses soll für die Finanzierung des
Auf- und Ausbaus weiterer White-Label-Partner-Kooperationen sowie zur
Stärkung des Vertriebsbereichs verwendet werden.

Des Weiteren soll ein Teil des Nettoemissionserlöses zudem für die begonnene
Einführung eines Information Security Management Systems (ISMS) nach ISO
27001 verwendet werden. Damit soll das bereits erreichte hohe Niveau im
Bereich der Informationssicherheit des LAIQON-Konzerns in ein
Managementsystem überführt werden, das auch bei Banken und
Finanzdienstleistern international anerkannte Standards setzt.

Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2023 voll gewinnberechtigt. Durch
die Kapitalerhöhung soll sich das Grundkapital der Gesellschaft von
17.493.698,00 EUR um bis zu 5,7% erhöhen.

Zur Zeichnung der neuen Aktien wurde die futurum bank AG mit Sitz in
Frankfurt am Main mit der Maßgabe zugelassen, die neuen Aktien an von der
Gesellschaft zugelassene Investoren ab einem Mindestanlagebetrag von
100.000,00 EUR zu platzieren. Dies entspricht einer Zeichnung von mindestens
16.000 Stücke neuer Aktien durch einen jeden Investor.

Um Aktionären der Gesellschaft trotz Ausschluss des Bezugsrechts die
Möglichkeit einzuräumen, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen, haben Vorstand
und Aufsichtsrat beschlossen, Bestandsaktionäre, die an der
Barkapitalerhöhung zu genannten Bedingungen teilnehmen möchten, vorrangig zu
berücksichtigen.

Die Barkapitalerhöhung wird von dem Kapitalmarkteam der futurum bank AG als
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Interessierte
Aktionäre und Investoren, die an der Barkapitalerhöhung teilnehmen möchten,
werden gebeten, ausschliesslich über ihre Depotbank bei der futurum bank AG
eine entsprechende Order ab Montag, den 06. Mai 2024, 09:00 Uhr, aufzugeben.

Im Falle einer Überzeichnung wird der Vorstand in Abhängigkeit vom Zeitpunkt
des Eingangs der Orderaufträge und dem Ordervolumen nach angemessenen
Kriterien und unter Berücksichtigung von § 53a AktG über die Zuteilung der
neuen Aktien entscheiden und Bestandsaktionäre bevorzugt zur Zeichnung neuer
Aktien zulassen.

Zu den Kapitalmaßnahmen Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer
(CEO) der LAIQON AG: "Unsere Aktionäre und Investoren unterstützten aktiv
unser Geschäftsmodell und den Wachstumsplan GROWTH 25. Die innovative
Finanzierung unseres WealthTech LAIC über die LAIC-Token 24 ermöglicht die
weitere Umsetzung von Kooperationen, wie beispielsweise mit der Union
Investment. Das Vertrauen, die Kapitalerhöhung zu einem deutlichen Aufschlag
zum tagesaktuellen Börsenkurs zu zeichnen, bestätigt eindrucksvoll, welches
Potenzial unserer Equity Story zugemessen wird."

Wandelung der WSV 2020/24 mit über 85% erwartet

Der Vorstand der LAIQON AG erwartet zum jetzigen Zeitpunkt, dass insgesamt
über 85% der Investoren der 5,50%-Wandelschuldverschreibung 2020/24 (WSV
20200/24, ISIN: DE000A289BQ3 / WKN: A289BQ) mit einem Gesamtnennbetrag von 5
Mio. EUR von Ihrem Wandlungsrecht zum Tausch in Aktien der Gesellschaft
Gebrauch machen werden. Neben den bereits von Investoren in den
zurückliegenden Wandlungsfenstern in Aktien gewandelten rund 20% des
Gesamtnennbetrags der WSV 2020/24 hält der Vorstand und damit verbundene
Rechtseinheiten weitere rund 20% des Gesamtnennbetrags. Darüber hinaus haben
weitere Investoren mit rund 45% des Gesamtnennbetrags der WSV 2020/24
signalisiert, von Ihrem Wandlungsrecht zum Tausch in Aktien der Gesellschaft
Gebrauch zu machen.

Das letzte Wandlungsfenster WSV 2020/24 hat am 03. Mai 2024 begonnen und
endet am 31. Mai 2024, 16:00 Uhr. Nach den Wandelungen wird die Lieferung
der Aktien an die Investoren voraussichtlich ab dem 05. Juni 2024 erfolgen.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Asset
Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen und einem verwalteten
Vermögen von über 6,4 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2024). Das Unternehmen mit Sitz
in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und
privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten
Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC
und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern
für Künstliche Intelligenz im Asset Management. Als digitale
Fondsgesellschaft setzt LAIQON auch bei seinen Prozessen und im
Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll
integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service
vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine
Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN,
INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN
LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE
VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES
DARSTELLEN WÜRDEN.

Kontakt:

Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de


---------------------------------------------------------------------------

04.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LAIQON AG
                   An der Alster 42
                   20099 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 32 56 78-0
   Fax:            +49 (0)40 32 56 78-99
   E-Mail:         info@laiqon.com
   Internet:       https://laiqon.ag
   ISIN:           DE000A12UP29
   WKN:            A12UP2
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1895643



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1895643 04.05.2024 CET/CEST

°