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Optimi Health gibt Preisfestsetzung für überzeichnetes öffentliches Angebot in Höhe von 15 Mio. US-$ und Nasdaq-Uplisting bekannt

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EQS-News: Optimi Health Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous
Optimi Health gibt Preisfestsetzung für überzeichnetes öffentliches Angebot
in Höhe von 15 Mio. US-$ und Nasdaq-Uplisting bekannt

20.05.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 20. Mai 2026) -
Optimi Health Corp. (NASDAQ: OPTH) (CSE: OPTI) (FSE: 8BN) (das "Unternehmen"
oder "Optimi"), ein pharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium
mit Fokus auf die Herstellung und den Vertrieb fertiger psychedelischer
Arzneimittelprodukte, gab heute die Preisfestsetzung seines gezeichneten
öffentlichen Angebots (das "Angebot") im Zusammenhang mit dem Uplisting
seiner Stammaktien an den Nasdaq Capital Market bekannt. Das Unternehmen
bietet 2.400.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 6,25
US-$ je Stammaktie an. Darüber hinaus hat das Unternehmen dem
Konsortialführer (wie unten definiert) eine Option eingeräumt, bis zu
weitere 360.000 Stammaktien zu erwerben. Die Stammaktien werden
voraussichtlich ab dem 20. Mai 2026 unter dem Symbol "OPTH" am Nasdaq
Capital Market gehandelt.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor Abzug von Emissionsabschlägen,
Provisionen und sonstigen geschätzten Angebotskosten, die vom Unternehmen zu
tragen sind, voraussichtlich auf etwa 15 Mio. US-$ belaufen, ohne
Berücksichtigung einer möglichen Ausübung der Option des Konsortialführers
zum Erwerb zusätzlicher Aktien. Der Abschluss des Angebots wird
vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen voraussichtlich am
oder um den 21. Mai 2026 erfolgen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die
Skalierung der Produktion und des Vertriebs seiner Produkte in den
bestehenden Märkten, für die weitere Marktexpansion, einschließlich der
Vereinigten Staaten, sowie für Umsatzwachstum, allgemeines Betriebskapital
und sonstige betriebliche Aufwendungen zu verwenden. Die Unternehmensleitung
verfügt jedoch über einen weiten Ermessensspielraum hinsichtlich der
tatsächlichen Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot.

Joseph Gunnar & Co., LLC (der "Konsortialführer") fungiert als alleiniger
Bookrunner für das Angebot.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Aktenzeichen 333-290086) in
Bezug auf das oben beschriebene Angebot der Aktien wurde bei der United
States Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und am 19. Mai
2026 für wirksam erklärt. Eine Kopie der Registrierungserklärung kann über
die Website der SEC unter www.sec.goveingesehen werden. Die Stammaktien
werden in den Vereinigten Staaten ausschließlich mittels eines Prospekts
angeboten und verkauft, der Bestandteil der Registrierungserklärung ist. Ein
endgültiger Prospekt im Zusammenhang mit diesem Angebot wird bei der SEC
eingereicht werden. Sobald verfügbar, kann eine Kopie des endgültigen
Prospekts bei Joseph Gunnar & Co., LLC, Prospectus Department, 40 Wall
Street, 30th Floor, New York, NY 10005, telefonisch unter 212-440-9600 oder
per E-Mail an prospectus@jgunnar.com angefordert werden. Anleger können
diese Unterlagen auch kostenlos über die Website der SEC unter
http://www.sec.gov abrufen.

Vor einer Investition sollten Anleger den Prospekt sowie weitere Unterlagen
lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird,
um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu
erhalten.

Das Angebot wird in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von
Québec unter Berufung auf die Ausnahme von den Prospektanforderungen für
"Listed Issuer Financings" gemäß Teil 5A.2 des National Instrument 45-106 -
Prospectus Exemptions, in der durch Coordinated Blanket Order 45-935 -
Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption
geänderten Fassung (die "Listed Issuer Financing Exemption"), durchgeführt.
Jede Verteilung von Stammaktien außerhalb Kanadas erfolgt gemäß den
anwendbaren ausländischen Wertpapiergesetzen sowie der Ausnahme für
öffentliche Angebote gemäß BC Instrument 72-503 - Distribution of Securities
outside British Columbia.

Ergänzend zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. April 2026, in der
die Absicht angekündigt wurde, einen Teil des Angebots in Kanada unter
Berufung auf die Listed Issuer Financing Exemption durchzuführen, wurde ein
geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument in Bezug auf das Angebot (das
"Angebotsdokument") veröffentlicht. Dieses ist unter dem Profil des
Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des
Unternehmens unter www.optimihealth.ca abrufbar. Potenzielle Anleger sollten
das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der Stammaktien treffen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es erfolgt kein Verkauf
dieser Wertpapiere in Staaten oder Rechtsordnungen, in denen ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Staaten
oder Rechtsordnungen rechtswidrig wäre.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, ergänzend zu seiner Pressemitteilung
vom 16. März 2026, dass der Stichtag für die zuvor angekündigte
Konsolidierung seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf Basis
von einer (1) Stammaktie nach Konsolidierung für jeweils dreißig (30)
Stammaktien vor Konsolidierung (die "Konsolidierung") der 19. Mai 2026 war.
Die Konsolidierung wurde am 19. Mai 2026 um 16:30 Uhr wirksam, und der
Handel der Stammaktien nach der Konsolidierung an der Canadian Securities
Exchange beginnt mit Markteröffnung am 20. Mai 2026. Die Stammaktien des
Unternehmens werden unter einer neuen CUSIP-Nummer (68405H308) und ISIN
(CA68405H3080) gehandelt. Der Ausübungspreis sowie die Anzahl der im Rahmen
der ausstehenden Warrants und Optionen des Unternehmens ausgebbaren
Stammaktien wurden verhältnismäßig angepasst, um der Konsolidierung Rechnung
zu tragen. Bruchteilsaktien, die infolge der Konsolidierung entstanden sind,
wurden auf die nächstniedrigere ganze Aktie abgerundet.

Nach Durchführung der Konsolidierung und unter der Annahme, dass keine
weiteren Emissionen erfolgen, erwartet das Unternehmen, vor Rundung von
Bruchteilsaktien und vor Berücksichtigung des Angebots, über etwa 3.225.881
ausgegebene und ausstehende Stammaktien zu verfügen.

Im Zusammenhang mit der Konsolidierung wird das Unternehmen von Aktionären,
deren Aktien in Book-Entry- oder DRS-Form gehalten werden, kein
Übertragungsschreiben verlangen. Alle derartigen Aktionäre erhalten
automatisch die ihnen zustehenden Stammaktien nach der Konsolidierung, und
die Endeavour Trust Corporation wird als Transferstelle die entsprechenden
DRS-Bestätigungen verteilen. Die Endeavour Trust Corporation hat bestätigt,
dass alle Stammaktien des Unternehmens, die von eingetragenen Aktionären zum
Stichtag am 19. Mai 2026 gehalten wurden, entsprechend verarbeitet werden.
Die Konsolidierung bleibt den Richtlinien der Canadian Securities Exchange
vorbehalten.

Über Optimi Health Corp.

Optimi Health Corp. (NASDAQ: OPTH) (CSE: OPTI) (FSE: 8BN) ist ein
pharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium mit Fokus auf die
Herstellung und den Vertrieb psychedelischer Arzneimittelprodukte in
GMP-Qualität für Therapien im Bereich psychischer Gesundheit. Als von Health
Canada lizenzierter pharmazeutischer Hersteller produziert Optimi validierte
MDMA- und botanische Psilocybin-Arzneimittelprodukte in seinen GMP-konformen
Einrichtungen in British Columbia, Kanada.

Optimi liefert sowohl pharmazeutische Wirkstoffe als auch fertige
Darreichungsformen an regulierte klinische und therapeutische Programme
weltweit. Die Produkte werden derzeit Patienten in Australien im Rahmen des
Authorized Prescriber Scheme verschrieben und sind in Kanada über das
Special Access Program verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Optimi Health.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Dane Stevens, CEO
Optimi Health Corp.
(778) 761-4551
investors@optimihealth.ca

Investor Relations Kontakt:
Lucas A. Zimmerman
Managing Director
MZ Group - MZ North America
(262) 357-2918
OPTHF@mzgroup.us

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
anwendbaren Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen
unter anderem Aussagen in Bezug auf das Angebot, einschließlich des
erwarteten Abschlusses, Zeitpunkts, Umfangs und der Bedingungen des
Angebots; den erwarteten Handelsbeginn der Stammaktien des Unternehmens am
Nasdaq Capital Market; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem
Angebot; den Abschluss und die Auswirkungen der Konsolidierung der
Stammaktien des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die
anwendbaren Nasdaq-Notierungsanforderungen zu erfüllen; den Abschluss eines
Teils des Angebots in Kanada unter Berufung auf die Listed Issuer Financing
Exemption; die beabsichtigte Berufung auf Coordinated Blanket Order 45-935;
den Erhalt erforderlicher behördlicher und börsenrechtlicher Genehmigungen,
einschließlich der Genehmigungen der Canadian Securities Exchange, des
Nasdaq Capital Market und der SEC; sowie die Erfüllung üblicher
Abschlussbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und
unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen könnten,
dass tatsächliche Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen
Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen und
Ereignissen abweichen. Zu diesen Annahmen zählen unter anderem die
Bedingungen an den Kapitalmärkten und die Anlegernachfrage; die Fähigkeit
des Unternehmens, des Konsortialführers und anderer Parteien, die üblichen
Abschlussbedingungen zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, die
geltenden Nasdaq-Notierungsanforderungen im Zusammenhang mit dem Angebot zu
erfüllen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen im
Geschäftsbetrieb, in der Finanzlage, in den operativen Ergebnissen oder in
den Zukunftsaussichten des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht
ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen
angemessen sind, kann es keine Garantie für zukünftige Ergebnisse,
Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge geben.

Dementsprechend gibt es wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass
tatsächliche Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem Marktvolatilität oder ungünstige
Kapitalmarktbedingungen; das Scheitern des Angebots, der Konsolidierung oder
einer gleichzeitigen kanadischen Privatplatzierung zu den erwarteten
Bedingungen oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt;
Verzögerungen beim Erhalt behördlicher oder börsenrechtlicher Genehmigungen;
sowie die unter "Risk Factors" in der geänderten Registrierungserklärung des
Unternehmens auf Formular F-1 im Zusammenhang mit dem Angebot oder in den
kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschriebenen
Risiken, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca
verfügbar sind. Sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben,
übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen
Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist
gesetzlich erforderlich. Neue Faktoren treten von Zeit zu Zeit auf, und es
ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusehen oder die Auswirkungen
jedes einzelnen Faktors bzw. einer Kombination von Faktoren zu beurteilen,
die dazu führen könnten, dass Ergebnisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Alle in
dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden
ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment
Regulatory Organization übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder
Richtigkeit dieser Mitteilung.

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Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/298158

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Optimi Health Corp.


                   Kanada
   ISIN:           CA68405H3080
   EQS News ID:    2330688



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