Nachrichten Detail

Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. EUR

^
EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. EUR

12.05.2026 / 22:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DIE ODER IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER
IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ODER AN PERSONEN IN EINER
RECHTSORDNUNG, FÜR DIE EINE SOLCHE VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

     Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1
     Mio. EUR

Hamburg, 12. Mai 2026 - Evotec SE (die "Gesellschaft" oder "Evotec")
(NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) hat heute nicht nachrangige,
unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2033 platziert, die in
neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der Gesellschaft (die
"Aktien")
wandelbar sind, mit einem Gesamtnennbetrag von 116,1 Mio. EUR (die
"Schuldverschreibungen").
Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wobei den
Anlegern nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zusteht, und
werden zu 100% des Nennbetrags in einer Stückelung von jeweils 100.000 EUR
ausgegeben. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 2,625%
p.a. verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Rückzahlung
bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Accreted
Redemption Amount) von 110% des Nennbetrags, was einer Endfälligkeitsrendite
(Yield to Maturity) von 3,882% entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis
von 6,5313 EUR entspricht einer Wandlungsprämie von 37,5% über dem
Referenzaktienkurs von 4,75 EUR, welcher dem Kurs der Evotec-Aktie entspricht,
der im Rahmen der Gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert)
bestimmt wurde. Unter Berücksichtigung des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags
beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei
Fälligkeit ca. 7,1844 EUR.

Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 erfolgen.
Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt. Evotec hat sich, vorbehaltlich
marktüblicher Ausnahmeregelungen, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem
Emissionstag verpflichtet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der
Liquiditätsbedarfe im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm "Project
Horizon" zu verwenden, das auf die Stärkung des operativen Modells und die
Ermöglichung einer nachhaltigen langfristigen Wertschöpfung abzielt.

Darüber hinaus wurde eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der
Gesellschaft (die "Gleichzeitige Delta-Platzierung") für diejenigen
Investoren der Schuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im
Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments
in die Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen wollten,
welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) bestimmt wurde. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus
dieser gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien zufließen.

BNP PARIBAS und Goldman Sachs Bank Europe SE agierten als Joint Global
Coordinators und gemeinsam mit HSBC Continental Europe und Morgan Stanley
als Joint Bookrunners.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der
Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die
Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und
modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur
Therapie - schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst
niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte
Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare
Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit
flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse
unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen
Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und
weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von
Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und
langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher
Exzellenz und operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definieren
wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren
Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken
Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in
Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige
therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und
Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von
mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und
den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als
synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter
www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen
Beschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen),
Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder in anderen Ländern, in denen eine
solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Bekanntmachung rechtswidrig sein
könnte, veröffentlicht, verbreitet oder bekanntgemacht werden. Die
Veröffentlichung, Verbreitung oder Bekanntmachung dieser Mitteilung kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, und alle
Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter
Informationen sind, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und
diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder
darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder eine Empfehlung oder Beratung bezüglich
der Platzierung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger
sollten einen professionellen Berater zu Rate ziehen, ob die Platzierung
oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person angemessen ist.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") dar. Die hierin genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933
in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen
eines Bundesstaates der USA registriert und dürfen in den USA ohne
Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem
Securities Act weder angeboten noch verkauft werden

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere
nicht in den USA, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder an
Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger Australiens oder Japans oder für
deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

MiFID II und UK MiFIR - nur für professionelle Anleger/geeignete
Gegenparteien - kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder
Offenlegungsdokument gemäß CCI Regulations - Zielmarkt der Konzepteure
(MiFID II und UK MiFIR Produktüberwachungsanforderungen) sind ausschließlich
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es
wurde kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder Offenlegungsdokument gemäß
CCI Regulations erstellt, da die Wertpapiere für Kleinanleger im EWR oder in
UK nicht verfügbar sind.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih
EVP Head of Global Communications & Investor Relations
Sarah.Fakih@evotec.com


---------------------------------------------------------------------------

12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=4ebcd85c-4e3d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Evotec SE
                   Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
                   22419 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 560 81-0
   E-Mail:         info@evotec.com
   Internet:       www.evotec.com
   ISIN:           DE0005664809
   WKN:            566480
   Indizes:        SDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart; Nasdaq
   EQS News ID:    2326572



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2326572 12.05.2026 CET/CEST

°