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Hohe Nachfrage und attraktives Pricing: CHEPLAPHARMS neue 7,125%-Anleihe mehrfach überzeichnet

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EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Hohe Nachfrage und attraktives Pricing: CHEPLAPHARMS neue 7,125%-Anleihe
mehrfach überzeichnet

26.06.2025 / 10:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Greifswald, 26. Juni 2025

Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH ("CHEPLAPHARM"), eine international
führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die
erfolgreiche Platzierung einer 750 Mio. EUR vorrangig besicherten Anleihe zu
einem Zinssatz von 7,125 % bekannt. Die Erlöse aus der neuen Anleihe werden
zur frühzeitigen vollständigen Ablösung der im Jahr 2027 zur Rückzahlung
fälligen Anleihe in Höhe von 500 Mio. EUR sowie zur teilweisen Refinanzierung
der Bonds mit Laufzeit bis 2028 verwendet. Durch die Transaktion erhöht
CHEPLAPHARM ihre finanzielle Flexibilität und kann ihr Fälligkeitsprofil zu
attraktiven Konditionen verlängern.

Ursprünglich hatte CHEPLAPHARM mit der Transaktion ein Emissionsvolumen von
500 Mio. EUR angestrebt. Hohes Interesse von Investoren führte zu einer
mehrfachen Überzeichnung und ermöglichte CHEPLAPHARM, das Volumen der
Anleihe auf 750 Mio. EUR zu erhöhen und gleichzeitig den Kupon auf 7,125 % zu
reduzieren.

"Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es
uns ermöglicht, unsere mittelfristigen Fälligkeiten bereits frühzeitig zu
adressieren und unsere finanzielle Flexibilität damit deutlich zu erhöhen",
sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO der CHEPLAPHARM. "Nach dem herausfordernden
Geschäftsjahr 2024 konnten wir zuletzt deutliche Fortschritte im Rahmen
unseres Transformationsprogramms und eine sichtbare Stabilisierung unserer
operativen Performance zeigen. Durch diese Entwicklung konnten wir das
Vertrauen der Investoren in unseren Weg stärken, was zusammen mit einem
aktuell konstruktiven Kapitalmarktumfeld die Basis für diese erfolgreiche
Emission geschaffen hat. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich
noch einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für
ihre Unterstützung bedanken. Nun gilt es den eingeschlagenen Weg mit unserem
Transformationsprogramm konsequent fortzusetzen und damit die Basis für
weiteres Wachstum zu schaffen."

Die neue vorrangig besicherte EUR-Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis
2031. Die Ausgabe der Anleihe soll am 2. Juli 2025 erfolgen, vorbehaltlich
marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Deutsche Bank und J.P. Morgan agierten im Rahmen der Transaktion als Joint
Global Coordinators und Bookrunners. Joint Bookrunners waren Barclays, Bank
of America, Citigroup, Commerzbank, Goldman Sachs, ING, UBS und UniCredit.
Auf der rechtlichen Seite wurde CHEPLAPHARM von Latham & Watkins
unterstützt, während Freshfields LLP als Rechtsberater für die Banken
mandatiert war.


Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit
über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und
etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt
diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und
Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der
Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in
Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan,
Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany

CHEPLAPHARM Investor Relations:
Email: investor-relations@cheplapharm.com

CHEPLAPHARM Press Office:
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