Nachrichten Detail
Tue May 07 12:19:50 CEST 2024
^LAUSANNE, Schweiz, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE:
ADCT) gab heute Folgendes bekannt: Im Rahmen eines garantierten Zeichnungsangebots werden 13'411'912 seiner Stammaktien zu einem Preis von USD 4.900 pro Aktie verkauft und an bestimmte Investoren, die sich anstelle von Stammaktien dafür entscheiden, Pre-Funded Warrants zum Kauf von 8'163'265 Stammaktien zu einem Preis von USD 4.812 pro Pre-Funded Warrant (dies entspricht dem Angebotspreis pro Stammaktie im Rahmen des Angebots abzüglich des Ausübungspreises). Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug des Underwriting- Discounts und der vom Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten und unter der Annahme, dass die Pre-Funded Warrants nicht ausgeübt werden, wird voraussichtlich rund USD 105,0 Millionen betragen. Das Angebot wird voraussichtlich am 8. Mai 2024 geschlossen, unter Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen. Jefferies, Guggenheim Securities und Cantor fungieren gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot. Ein Registration Statement für diese Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und per 14. März 2024 für wirksam erklärt. Ein Preliminary Prospectus Supplement bezüglich des Angebots wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Ein Final Prospectus Supplement und ein begleitender Prospekt bezüglich des Angebots werden bei der SEC eingereicht werden und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Kopien des Final Prospectus Supplement und des begleitenden Prospekts bezüglich dieses Angebots können, sobald sie verfügbar sind, kostenlos bezogen werden bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, Telefon: (877) 821-7388, E-Mail: ProspectusDepartment@Jefferies.com; Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, New York 10017, oder Telefon: (212) 518-9544, oder via E-Mail an GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; oder Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor", New York, New York 10022, oder via E-Mail an prospectus@cantor.com Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Börsenzulassung gemäss den Wertpapiergesetzen des Staates bzw. des Rechtsraums ungesetzlich wäre. Es besteht weder die Absicht noch die Zulassung, Wertpapiere von ADC Therapeutics SA, wie die Stammaktien, in der oder in die Schweiz im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") mittelbar oder unmittelbar öffentlich anzubieten, zu bewerben oder zu verkaufen, und diese Wertpapiere werden nicht an der SIX Swiss Exchange oder an jeglichem anderen geregelten Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz notiert oder zum Handel zugelassen werden. Weder dieses Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich dieser Wertpapiere, wie die Stammaktien, stellen jetzt oder in Zukunft einen Prospekt im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich der Stammaktien stellen einen Prospekt im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich die Stammaktien dürfen in der Schweiz öffentlich verbreitet oder anderweitig öffentlich zugänglich gemacht werden. Über ADC Therapeutics ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein im kommerziellen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen mit dem Ziel, das Leben der von Krebs betroffenen Menschen mit seinen bahnbrechenden, der nächsten Generation zuzuordnenden, zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) zu verbessern. Das Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren wesentlich zu verändern. Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA befinden sich mehrere AWK von ADC Therapeutics in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung. ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London und New Jersey. ZYNLONTA(®) ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe- Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschliesslich Aussagen über das garantierte Angebot. In gewissen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "zukünftig", "fortsetzen" oder "erscheinen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen, einschliesslich derer, die im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K und in den anderen periodischen Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission enthalten sind. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Aussichten erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Aussichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Das Unternehmen warnt Anleger davor, sich über Gebühr auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. KONTAKTE: Investors and Media Nicole Riley ADC Therapeutics Nicole.Riley@adctherapeutics.com +1 862-926-9040 °
Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Seite stellen weder eine Anlageberatung, noch ein verbindliches Angebot dar und dienen ausschließlich der eigenverantwortlichen Information. Insbesondere können sie eine Aufklärung und Beratung durch den Betreuer nicht ersetzen. Die Instrumente sind nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten bei Fonds die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, bei anderen Instrumenten die allein verbindlichen Basisprospekte einschließlich etwaiger Nachträge bzw. die Endgültigen Bedingungen und bei Finanzinstrumenten, die der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich die Basisinformationsblätter. Diese deutschsprachigen Dokumente erhalten Sie bei Fonds in elektronischer Form auf der Detailseite zum Fonds und/oder in Papierform kostenlos über alle HypoVereinsbank Filialen. Bei Finanzinstrumenten, die der PRIIP-Verordnung unterliegen erhalten Sie die deutschsprachigen Basisinformationsblätter in elektronischer und/oder in Papierform kostenlos bei Ihrem Ansprechpartner der HypoVereinsbank. Alle anderen Dokumente können Sie direkt beim Emittenten (Herausgeber) anfordern. Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente unterliegen u.a. Kurs- und Währungsschwankungen, die die Rendite steigern oder reduzieren können. Es kann grundsätzlich zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Alle Wertpapiere außer Fonds unterliegen dem Emittentenrisiko und strukturierte Produkte zusätzlich dem Risiko des Basiswertes. Bei Optionsscheinen, Knock out Produkten und Faktorzertifikaten sind starke Kursschwankungen üblich und es besteht ein Totalverlustrisiko.
Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.
© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB). Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
Design and Implementation by ByteWorx GmbH.
Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet Digital Solutions GmbH.
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!