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ABO Wind: Zielvolumen der Anleihe erreicht, Zinsspanne auf 7,5 bis 8 % p.a. eingegrenzt

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EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
ABO Wind: Zielvolumen der Anleihe erreicht, Zinsspanne auf 7,5 bis 8 % p.a.
eingegrenzt

25.04.2024 / 09:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Aufgrund großer Nachfrage von institutionellen Investoren,
Vermögensverwaltern sowie Privatanlegern hat die ABO Wind AG das Zielvolumen
der neuen Anleihe 2024/2029 in Höhe von 50 Millionen Euro bereits erreicht.
Die Zinsspanne für den Green Bond (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F) mit
einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Stückelung von 1.000,00 Euro wurde
heute zudem auf 7,50 - 8,00 % p.a. eingegrenzt. Der endgültige Zinssatz soll
nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der Zeichnungsaufträge festgelegt
werden.

Anleger können noch bis Donnerstag, 2. Mai 2024, 12:00 Uhr, über ihre
Depotbank oder die Webseite der Gesellschaft Zeichnungsaufträge für die neue
Anleihe 2024/2029 abgeben. Der Zeitraum gilt vorbehaltlich einer vorzeitigen
Beendigung. Das öffentliche Angebot über DirectPlace erfolgt in Deutschland
und Luxemburg. Darüber hinaus erfolgt ein öffentliches Angebot in
Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite der Gesellschaft.
Die Bankhäuser B. Metzler und M.M. Warburg bieten zudem institutionellen
Investoren in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten eine Zeichnung
im Rahmen einer Privatplatzierung an. Die Einbeziehung der
Schuldverschreibungen in das Quotation Board, einem Segment des Open Market
(Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, wird beantragt.

Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu finanzieren und mehr Wind-,
Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen, sollen die Erlöse aus der
Anleiheemission gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne
Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von
Wind-, Solar- und Batterieparks (einzeln und kombiniert) investiert werden.
Wie auch die Stellungnahme ("Second Party Opinion") des Gutachters imug
rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende
Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles
überein, die von der International Capital Market Association herausgegeben
wurden. Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet
sich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.com/anleihe wie das Gutachten der
imug rating.

Darüber hinaus steht der von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierte Wertpapierprospekt zum Download unter
www.abo-wind.com/anleihe und unter www.luxse.com zur Verfügung.

Eckdaten der Anleihe 2024/2029


   Emitten-    ABO Wind Aktiengesellschaft
   tin
   ISIN/       ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F
   WKN
   Verwen-     Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne
   dungs-      Inhaberschuldverschreibungen
   zweck
   Wertpa-     Inhaber-Schuldverschreibung
   pierart
   Zielvo-     Bis zu 50 Millionen Euro - nachfrageinduzierte Aufstockung
   lumen       möglich
   Zeich-      Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12.
   nungs-      April und endet am 2. Mai 2024. Über die
   frist       Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann
               vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden.
   Status      Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert
   Stucke-    1.000,00 Euro
   lung
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Lauf-       5 Jahre
   zeit
   Zinss-      7,50 % - 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf
   panne       des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024
   (Kupon)
   Zinszah-    Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8.
   lung        Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024,
               letztmalig am 8. Mai 2029
   Ange-       Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl.
   botss-      Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in
   truktur     Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger
               in Deutschland, Österreich und Luxemburg); Privatplatzierung
               durch Joint Bookrunners an nationale und internationale
               qualifizierte Investoren
   Listing     Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der
               Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt
   Coven-      Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen;
   ants        Einzelheiten siehe Anleihebedingungen
   ESG         Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion
   Format
   Joint       B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg &
   Bookrun-    CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
   ners
   der
   Privat-
   platzie-
   rung
   Zahl-       Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft
   stelle

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von
Schuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 11. April 2024 gebilligten
Wertpapierprospekts, der unter www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com
zum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des Wertpapierprospekts
durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere
zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.


Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt, aufmerksam zu lesen,
bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu
erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich
und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein
öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien statt.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs ist diese Veröffentlichung nur an
Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)
der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
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Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt
zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ABO Wind AG
                   Unter den Eichen 7
                   65195 Wiesbaden
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)611 26 765 0
   Fax:            +49 (0)611 26 765 5199
   E-Mail:         global@abo-wind.de
   Internet:       www.abo-wind.de
   ISIN:           DE0005760029
   WKN:            576002
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1888951



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